Gérer les clients
Création automatique
Un client est créé automatiquement lors de la création d'un projet. Vous saisissez les informations client directement dans le formulaire de création de projet.
Table des clients
La section Clients dans la sidebar liste tous vos clients avec :
- Nom complet
- Adresse email
- Numéro de téléphone
- Nombre de projets associés
- Date de création
Informations client
Chaque fiche client contient :
| Champ | Utilisation |
|---|---|
| Prénom / Nom | Affiché sur les devis et dans les listes |
| Utilisé pour l'envoi des devis par email | |
| Téléphone | Utilisé pour le partage WhatsApp (formaté automatiquement en +33) |
Modifier un client
- Depuis la liste des clients, cliquez sur le nom du client
- Cliquez sur Modifier
- Mettez à jour les informations et sauvegardez
La modification est répercutée sur tous les projets et devis associés.
Un client, N projets
Un même client peut être associé à plusieurs projets. Depuis sa fiche, vous accédez directement à la liste de tous ses projets.
Supprimer un client
Un client ne peut être supprimé que si aucun projet actif n'est associé. Archivez ou supprimez les projets d'abord.
Note : Le numéro de téléphone est indispensable pour le partage WhatsApp. Sans ce champ, le bouton WhatsApp sera grisé dans les sélections.