Dupliquer un projet
Quand dupliquer ?
La duplication est utile lorsque vous avez un nouveau client avec des besoins similaires à un projet existant. Elle vous évite de recréer les sélections et produits depuis zéro.
Procédure
- Depuis la liste des projets, ouvrez le menu contextuel (icône ...) sur la carte du projet à dupliquer
- Cliquez sur Dupliquer le projet
- Sélectionnez ou créez le client destinataire
- Confirmez la duplication
Le nouveau projet s'ouvre automatiquement.
Ce qui est copié
- Toutes les sélections du projet d'origine
- Tous les produits de chaque sélection avec leurs quantités et notes
- Le brief client (budget, superficie, attentes libres, lien Drive)
Ce qui n'est pas copié
- Les devis — ils sont liés à un client et à des prix au moment T, ils ne sont pas transférables
- Le statut : le projet dupliqué démarre toujours en statut Brouillon
- Les commissions liées au projet d'origine
Après la duplication
Pensez à mettre à jour le brief client si les besoins du nouveau client diffèrent. Les sélections restent identiques et peuvent être modifiées librement sans impacter le projet d'origine.